Natomiast pozostałe wpływy firmy zwiększyły się z 4,3 do 6,8 mln zł. Allegro będzie notowane na warszawskiej giełdzie od 12 października. Wskaźnik akcji w wolnym obrocie (free float), bez uwzględnienia puli stabilizującej, wyniesie 20,9 proc.
To największy debiut w historii warszawskiej giełdy. W ramach debiutu giełdowego Allegro oferowane jest maksymalnie 28,57 mln nowych akcji i do 163,6 mln istniejących w przedziale cenowym od 35 do 43 zł za sztukę. Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje po 43 zł od środy.
Debiut Allegro – ostatni dzień zapisów na akcje! Czy warto wziąć udział w największym i najdroższym IPO w historii GPW?
„Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przestrzeni lat udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć i rozwijać wiodącą platformę dla kupujących i sprzedawców, zmieniając sposób, w jaki Polacy robią zakupy i budując bardzo lubianą polską markę. Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu. Jesteśmy przekonani, że nasze osiągnięcia i czynniki, które leżą u podstaw naszego sukcesu, dają nam świetne perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości.
Debiut giełdowy Allegro: zapisy inwestorów indywidualnych zredukowane o 85 proc.
Sytuacja finansowa Grupy Allegro na pierwszy rzut oka nie wygląda źle – spółka utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu przychodów i zarabia z każdym rokiem coraz więcej. Oprócz inwestorów instytucjonalnych, w ofercie akcji będą też mogli uczestniczyć inwestorzy indywidualni. W założeniu spółki i akcjonariuszy sprzedających jest przeznaczenie do 5% akcji oferowanych inwestorom detalicznym.
- Wyemitowanego kapitału zakładowego spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału).
- W założeniu spółki i akcjonariuszy sprzedających jest przeznaczenie do 5% akcji oferowanych inwestorom detalicznym.
- Obecnie przy cenie 35 zł za akcję kapitalizacja Allegro wynosi 35 mld zł, a przy cenie 43 zł – 43 mld zł.
- – Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Cenę walorów ustalono na maksymalnym poziomie z wyznaczonego przedziału, Allegro ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie w okolicach 12 października.
Obecnie przy cenie 35 zł za akcję kapitalizacja Allegro wynosi 35 mld zł, a przy cenie 43 zł – 43 mld zł. Przy dodaniu walorów z nowej emisji wycena spółki wzrośnie odpowiednio do 36 i 44,2 mld zł. Przy cenie 43 zł za akcję wartość sprzedawanych akcji Allegro (bez ewentualnego pakietu dla Morgan Stanley) wynosi 8,08 mld zł, a przy cenie 35 zł – 6,57 mld zł. Cenę jednostkową akcji Allegro wyznaczono w przedziale od 35 do 43 zł. Ostateczna cena i ostateczna liczba oferowanych walorów zostaną ustalone na podstawie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. – 2,1 mln (czyli 17 proc. wszystkich aktywnych kupujących na platformie).
Zobacz także: Allegro ogłasza zamiar przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW. To będzie największa oferta akcji od lat
W wysokości 55% w trakcie pierwszych 12 miesięcy uczestnictwa w programie – opisano. Wartość produktów sprzedanych na platformie (GMV) poszła natomiast w górę z 10,36 do 16,01 mld zł. Firma zwróciła uwagę, że ta wartość w 2018 roku zwiększyła się o 13,9 proc., a w ub.r.
Inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9,3 mln akcji, a instytucjonalnym – 236,2 mln. Za każdą akcję zapłacono 43 zł, tym samym wartość oferty to 10,56 mld zł. Według danych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym w pierwszej połowie br. Do 1,77 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 81,3 proc. Do 981,6 mln zł jego zysk netto poszedł w górę ze 195,7 do 289,6 mln zł. Zdecydowaną większość przychodów firmy stanowią wpływy z opłat i prowizji na platformie Allegro.
Oczekiwania grupy Allegro
- To znaczna poprawa (o ponad 31%) w porównaniu do 2018 r., kiedy przychody wyniosły 1,978 mld, a także zauważalnie wyższa dynamika wzrostu niż pomiędzy 2017 a 2018 r., kiedy przychody wzrosły o 19 r/r.
- W sprzedaży akcji wezmą udział Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l.
- W celu złożenia zapisu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim będącym członkiem tego konsorcjum.
- Zapowiedziała, że przeznaczy te środki na zmniejszenie zadłużenia.
Jej zysk EBITDA zwiększył się rok do roku z 577,4 do 739,4 mln zł, natomiast w przypadku Ceneo ten wskaźnik wzrósł z 49,9 do 60,7 mln zł. Znacząco wzrosły też inne kategorie kosztów firmy, m.in. Wydatki pracownicze (ze 181,5 do 264,6 mln zł), koszty płatności (z 67,6 do 74,2 mln zł) oraz usług IT (z 17,6 do 27,2 mln zł). Wpływy reklamowe platformy Allegro zwiększyły się z 70,4 do 122,9 mln zł, a przychody handlowe (czyli z własnego sklepu działającego na platformie) – z 37,2 do 82,6 mln zł. Allegro to najpopularniejszy serwis e-commerce w Polsce. Według badania Gemius/PBI w maju zanotowało 18,38 mln realnych użytkowników, 1,76 mld odsłon oraz 16 minut i 33 sekundy średniego dobowego czasu korzystania przez odwiedzającego, a aplikacja mobilna Allegro – 4,83 mln użytkowników.
Przyczynia się do intensywniejszego korzystania z platformy zarówno przez nabywców, jak i sprzedawców. Obecnie właścicielami Allegro są fundusze Permira, Mid Europa Partners i Cinven. Po debiucie giełdowym firmy brexit talks update przez 180 dni nie będą mogły sprzedawać jej kolejnych akcji. Natomiast walory posiadane przez dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej spółki oraz akcje przyznane w ramach programów inwestycyjnych będą objęte zakazem sprzedaży przez 360 dni od debiutu.
25 września PAP Biznes podał, że według jego źródła rynkowego książka popytu na akcje Allegro jest pokryta 10-krotnie przy cenie maksymalnej 43 zł. Wynosiła 12,3 mln, wobec 10,9 mln rok wcześniej i 11,4 mln na koniec ub.r. W harmonogramie debiutu giełdowego Allegro zapisano, że pierwszy dzień notowań spółki na warszawskiej giełdzie przypadnie 12 października lub w zbliżonym terminie. Spółka miała 6,17 mld zł zobowiązań kredytowych, wobec 6,34 mld zł rok wcześniej.
Dlatego cieszymy się na myśl, że będziemy mogli już wkrótce przedstawić naszą propozycję inwestycyjną zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i inwestorom detalicznym w Polsce” – powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie. – Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przestrzeni lat udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć i rozwijać wiodącą platformę dla kupujących i sprzedawców, zmieniając sposób, w jaki Polacy robią zakupy i budując bardzo lubianą polską markę. Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu.
Wigilia w polskich firmach. Ten termin wybierają najczęściej
Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Dodatkowo w IPO zostanie zaoferowanych do 163,6 mln już istniejących akcji należących do obecnych akcjonariuszy. W sprzedaży akcji wezmą udział Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l. Oraz grupa dyrektorów i członków kadry kierowniczej Allego.
Dziś zaczyna się składanie zapisów na akcje Allegro. Oferta może być warta nawet ponad 9 mld zł, a do wolnego obrotu ma trafić przynajmniej 18,26 proc. Spółka debiut na giełdzie planuje na 12 października.
Ponadto akcjonariusze sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley & Co. Zapisanie akcji na rachunkach inwestorów detalicznych przewidziano na 6 października (lub w zbliżonym terminie), zaś pierwszy dzień notowania akcji na GPW – na 12 października 2020 r. Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane września.
W celu złożenia zapisu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim będącym członkiem tego konsorcjum. Pozostałe do 163,6 mln akcji Allegro chcą sprzedaż jego obecni właściciele. Fundusze Cidinan i Permira oferują po ok. 7 proc. Obecnych walorów spółki, a Mepinan – ok. 1,5 proc. (ostateczne wartości będą zależeć od ceny sprzedawanych walorów). W celu ułatwienia nabywania akcji przez inwestorów detalicznych stworzono konsorcjum składające się z 13 banków i domów maklerskich w Polsce.
Widełki cenowe zostały ustalone w przedziale od 35 do 43 zł. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przeprowadzane w cenie maksymalnej 43 zł za akcję i rozpoczną się już jutro. Ponadprzeciętnie często korzystają z Allegro – odwiedzają platformę 1,4 razy częściej niż pozostali użytkownicy i składają 2,5 razy więcej zamówień niż osoby nieposiadające abonamentu.
